Podravka je 5. svibnja u 13:00 sati otvorila knjigu upisa izdanja petogodišnjih kunskih obveznica u iznosu od 375 milijuna HRK. Podravka je prva tvrtka izvan bankovnog segmenta koja je pristupila izdanju kunskih obveznica, potaknuta povoljnim uvjetima financiranja u kunama, na hrvatskom tržištu kapitala. To je, između ostaloga, omogućeno i izdanjem kunskih obveznica Republike Hrvatske krajem 2005. i početkom 2006. Kao i kod inauguralnog izdanja obveznica Podravke, u veljači 2004. (27 milijuna EUR, dospijeća 2007.), Podravka je ovim izdanjem još jednom učinila značajan iskorak u doprinosu razvoja hrvatskog tržišta kapitala u korporativnom segmentu.
Datum izdanja novih obveznica je 17. svibnja 2006., a knjiga upisa bit će otvorena do 12. svibnja 2006. u 13:00 sati. Obveznice će biti pohranjene u depozitoriju Središnje depozitarne agencije, te će biti uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze 19. svibnja 2006., kada će započeti i trgovanje obveznicama na sekundarnom tržištu. Usporedno s izdanjem novih obveznica, Podravka je investitorima ponudila otkup postojećih eurodenominiranih obveznica, odnosno njihovu zamjenu za nove obveznice, po cijeni od 100,90%. Očekuje se znatan odaziv investitora i zamjena gotovo cjelokupnog postojećeg izdanja obveznica novim obveznicama. Preostala sredstva generirana izdanjem novih obveznica, nakon otkupa/zamjene postojećih obveznica, Podravka će iskoristiti za financiranje svojih kratkoročnih obveza. Ovom će transakcijom Podravka produljiti ročnost svojih obveza, te uskladiti valutnu strukturu svojih obveza sa strukturom prihoda i aktivnim se upravljanjem zaštititi od valutnog rizika u ovom dijelu poslovanja.
Agenti i Pokrovitelji izdanja i Agenti uvrštenja obveznica na burzu su Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., koje ujedno i asistiraju Podravki u otkupu/zamjeni postojećih obveznica. Nakon izuzetno uspješnog nastupa na tržištu novca putem komercijalnih zapisa i inauguralnog izdanja obveznica, Podravka će i ovim novim izdanjem obveznica još jednom potvrditi status etablirane hrvatske tvrtke koja u svojem financiranju i aktivnom upravljanju dugom u potpunosti koristi sve mogućnosti hrvatskog tržišta kapitala.
